안정성 기반으로 변화를 준비

안정적인 현금창출 구조를 바탕으로 재전사 매출 비중 확대에 따라 매출이 지속적으로 성장하고 있다. 현재 재전사 매출 비중은 약 12% 수준이나 올해에는 15% 수준으로 확대될 전망이며, 가격 인상(5% 이상)과 ASP 상승으로 실적 개선 여지가 있다. 2026년 매출은 543억원, 영업이익은 122억원으로 성장할 전망이며, 재전사 매출 비중이 30%까지 확대되면 이익률 개선 여지도 커진다. 자율주행 로봇 등 신성장 동력을 준비 중이며, 현금 보유 약 380억원과 연간 현금유입 >60억원, 배당수익률 3.3%로 밸류에이션 측면에서도 매력적이다.

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• - 재전사 매출 비중 확대와 가격 인상으로 매출이 안정적으로 성장하고 있으며, 2026년 매출 543억원, 영업이익 122억원으로 증가가 예상된다.
• - 올해 재전사 매출 비중은 약 12%에서 15%로 확대될 전망이고, 재전사 비중이 30%까지 확대되면 이익률이 추가로 개선될 여지가 있다.
• - 가격 인상 5% 이상이 예상되어 near-term 실적 개선에 기여할 가능성이 크다.
• - 자율주행 로봇(AMR) 등 신성장 동력이 차츰 구체화되고 있으며, 테스트 및 ODM 공급을 통해 2027년 이후 본격화될 가능성이 있다.
• - 현금 보유 약 380억원과 연간 현금유입 >60억원, 배당수익률 3.3% 등 견고한 현금창출력으로 밸류에이션 매력이 존재