단기 실적 기대감은 제한적이지만

1Q26 실적은 내수부진과 인건비 증가로 기대치 하회할 전망이며 매출액 3,109억원(+0.8% yoy), 영업이익 78억원(-42.2% yoy)을 기록했다. 컨센서스는 3,241억원 / 142억원으로 제시됐다. 해외 수출은 견조한 흐름을 유지해 전년 수준의 매출 규모를 방어하는 데 기여하고 있다. 다만 해태아이스크림 흡수합병으로 인한 퇴직금 등 일회성 비용 반영으로 2분기까지 실적 기대감이 다소 제한될 것으로 보이나, 합병 이후 조직 안정화에 따라 하반기 이익 개선과 시너지 확대가 기대된다. 현금배당 주당 3,300원과 자사주 소각 등 주주환원 정책의 강화도 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 있다.

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• - 1Q26 매출액 3,109억원(+0.8% yoy), 영업이익 78억원(-42.2% yoy), 컨센서스 3,241억원 / 142억원 대비 하회 가능성 시사.
• - 내수 부진에도 해외 수출은 견조해 미국·중국 등에서 매출 규모를 방어하는 흐름.
• - 해태 합병 관련 비용(퇴직금 등 일회성 비용)으로 2분기까지 실적 기여가 제한될 가능성이 있으며, 하반기 이후 이익 개선 및 시너지 확대 기대.
• - 주주환원 정책 강화로 현금배당 주당 3,300원 유지 및 자사주 소각 등 긍정적 재원구조 변화.