폴라리스그룹 시너지 효과 기대

폴라리스그룹 편입으로 그룹웨어와 문서솔루션의 시너지가 기대되며, AI 기반의 통합 업무 시스템으로의 전환이 진행 중이다. 2026년 매출은 381억원(+21.2%, yoy), SW부문 333억원(+20.2%, yoy), 클라우드 48억원(+26.3%, yoy)으로 예상되며, 전사 영업이익은 흑자전환해 2.0%의 OPM 달성이 전망된다. 해당 기업의 그룹 업셀링/교차판매 구조가 확립되며 HANDY INTELLIGENCE와 Hi-PaaS를 통한 AI 협업솔루션 도입으로 확장성이 강화될 것으로 보인다. 정부의 2030년 공공 클라우드 전환 정책이 시장의 구조적 성장 동력을 제공할 가능성이 있다. 또한 2026F 밸류에이션은 PBR 0.6x로 과거 밴드 하단에 위치해 밸류에이션 매력이 비교적 높다.

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• - 폴라리스그룹 편입에 따른 시너지 및 제품 확장으로 실적 레벨업 모멘텀 창출
• - HANDY INTELLIGENCE와 Hi-PaaS를 통한 AI 기반의 통합 업무 시스템으로의 전환 가속
• - 2026년 매출 381억원, SW 333억원, 클라우드 48억원으로 성장 및 흑자전환 기대
• - 2030 공공 클라우드 전환 정책으로 구조적 성장 동력 강화
• - PBR 0.6x로 2026F 밸류에이션이 밴드 하단에 위치해 매력적