동성화인텍 · 기업 분석
LNGC 호황에 먼저 웃을 보냉재
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리포트 핵심 요약
AI 요약LNGC 보냉재 매출이 전체의 약 96%를 차지하며 수주잔고는 2.1조원(25년말)으로 견조하다. HD현대중공업과 삼성중공업이 주요 고객이고 No96 채택 확대로 한화오션/후동중화 및 중국 신규사로의 다변화를 추진 중이다. 2024년 매출 7,422억원, 영업이익 726억원으로 영업이익률 9.8%를 기록했고 4Q 매출은 -5.6% 감소했으나 4Q 영업이익은 196억원으로 OPM 11.2%를 유지했다. 2026년에는 고가물량 비중 확대에 따라 두자릿수 OPM 유지가 기대되며, 원재료 측면에서 MD I 가격이 -17% YoY 하락한 가운데 원재료 비중이 약 60%로 원가 개선 여지가 있다. 또한 GTT의 NO96/Super+ 도입 및 No96 설계 변화로 탑재량 확대와 다변화가 추진되며 램프업 가능성이 열려 있다.
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AI 추출- - LNGC 보냉재 매출 비중이 높아 LNGC 발주 램프업에 직접적인 수혜가 예상된다(수주잔고 2.1조원).
- - 2026년 고가물량 비중 확대에 힘입어 두자릿수 OPM 유지가 예상된다.
- - 4Q25 MD I 가격이 -17% YoY로 하락했고 원재료 비중이 약 60%로 원가 측면에서 개선 여지가 있다.
- - NO96/Super+ 도입 및 설계 변화로 탑재량 확대와 신규 고객 다변화 가능성이 커지고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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동성화인텍 033500
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