내년엔 쇼티지 가능성이 높습니다

대형 수주가 방산 부문에서 지속되고 RF머티리얼즈 매출 확장 등으로 2026~2028년 이익 전망치를 상향 반영하고 있다. 또한 2026~2028년 이익 전망치를 올리며 여러 부문 매출의 증가 여력이 높아 보인다. 미국 내 주파수 재할당 및 신규 주파수 공급 일정으로 하반기에 발주가 본격화될 가능성이 있으며 통신부문의 매출은 2026년 이후 본격화될 전망이다. GAN TR 등 고주파수 부품의 수요 증가와 2027년 쇼티지 가능성으로 멀티플 상승 여력이 크고, 일부 부품은 공급 부족으로 인해 가격·수급 리스크가 동반될 가능성도 있다.

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• - 방산부문에서 레이시온과 LIG넥스원으로부터 대형 수주를 받았고 향후 추가 수주가 지속될 전망
• - 2026~2028년 이익 전망치를 상향했고 이익 성장과 함께 매출 증가 여력도 높아 보인다
• - 미국의 주파수 재할당 및 신규 주파수 공급 일정으로 하반기에 발주가 본격화될 가능성이 있으며 통신부문의 매출은 2026년 이후 본격화될 것으로 예상
• - 2027년도엔 TR 공급 쇼티지 발생 가능성이 높아 멀티플 상승 여력과 고주파수 부품 수요 급증 가능성