HD현대 · 기업 분석

자회사 상장 규제, 열리는 가치

대신증권4/2/26 발행

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2Q26 연결 매출액은 22조 4,094억원으로 전년동기대비 +30%, 영업이익은 4조 1,246억원으로 +262% 증가했다. 주요 자회사 호실적과 정유 부문의 이익 대폭 증가가 실적 개선의 핵심 요인이다. 자회사 실적 호조가 배당수익과...

발행 당시 목표가 400,000원읽기 →

2Q26 연결 영업이익은 4조 1,246억원으로 분기 최대치를 기록했고, 매출은 22조 4,094억원으로 컨센서스를 상회했다. 재고관련이익 5,000억원이 실적 서프라이즈의 큰 기여를 차지했으며, 유가 흐름으로 인한 정제마진 개선도 긍정...

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NAV 기반 밸류업 프레임에서 현 NAV 할인율은 53.80%에서 39.80%로 축소될 여지가 있으며, NAV 28.73조원을 현실화하는 것이 주요 밸류업 포인트다. 상장 자회사 72%가 NAV를 구성하며 HD현대일렉트릭, HD한국조선해...

발행 당시 목표가 245,000원읽기 →

1Q26 연결영업이익은 2.8조원으로 YoY +120.4%, OPM 14.5%로 사상 최대치를 기록했다. 자회사들이 중장기 성장 사이클에 진입하며 지주사로의 과실이 집중되고 있어 지주사 가치(NAV) 확대 여력이 커지고 있다. 브랜드 로...

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