한미약품 · 기업 분석
1Q26 Pre: 컨센서스 하회해도 이벤트를 기대 ..
발행 당시 목표가640,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,908억원(YoY -0.0%, 컨센 4,139억원)으로 컨센서스 하회 가능성이 확인됐다. 임상 시료 매출 부재와 계절성 영향으로 매출 컨센서스 하회가 예상되며, 로수젯 제외 주요 제품군의 매출 성장세는 둔화됐다. 다만 신규 코프로모션 품목 매출은 일부 회복을 보이고 있으며, 2026년 매출 10% 이상 성장 및 이익률 15% 이상 달성 가이던스는 유지된다. 상반기 이벤트인 MASH 치료제 P2b 임상 공개(5/27~30 EASL 추정)와 연내 L/O 1건 이상 달성 여부가 주가의 중요한 변수로 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,908억원(YoY -0.0%, 컨센 4,139억원)으로 컨센서스 하회 가능성이 반영됐다.
- - 글로벌 2상 임상 종료로 임상 시료 매출 부재가 단기 매출 하방 압력으로 작용했다.
- - 로수젯 제외 주요 제품 매출은 성장 둔화했으나 신규 코프로모션 품목 매출은 성장 중이다.
- - 2026년 매출 10% 이상 성장 및 이익률 15% 이상 달성 가이던스는 유지되며, 연내 LO 1건 이상 목표도 지속된다.
- - MASH 치료제 P2b 임상 공개 및 LO 가이던스 달성 여부가 상반기 주가에 중요한 이슈로 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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한미약품 128940
일반 언급발행 당시 목표가640,000원
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