카카오 · 기업 분석
개선될 실적과 카카오톡에 지워지는 무게
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2조 27억원(YoY+7.6%), 영업이익 1,709억원(YoY+48.7%)으로 실적이 양호한 흐름을 보였으며 광고 개편 효과가 이어지며 톡비즈 매출은 6,072억원(YoY+17.8%) 시현이 예상된다. 콘텐츠는 엔터 비수기로 인해 8,349억원(YoY-4.1%) 역성장을 전망한다. 모빌리티/페이의 견조한 성장으로 플랫폼기타는 4,805억원(YoY+32.6%) 고성장을 시현할 전망이다. 다만 적자 자회사를 정리해 24년 132개에서 2025년 94개로 다운사이징했고, 3개사(오게임즈, 다음, 헬스케어)의 25년 영업적자 합산은 752억원으로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2조 27억원(YoY+7.6%), 영업이익 1,709억원(YoY+48.7%).
- - 톡비즈 매출 6,072억원(YoY+17.8%).
- - 콘텐츠 8,349억원(YoY-4.1%).
- - 플랫폼기타 매출 4,805억원(YoY+32.6%).
- - 적자 자회사 정리로 24년 132개에서 2025년 94개로 다운사이징했고, 3개사(오게임즈, 다음, 헬스케어)의 25년 영업적자 합산은 752억원으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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카카오 035720
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
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