한화오션 · 기업 분석
올해는 특수선 사업의 성과 기대
발행 당시 목표가179,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 3,716억원으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 고가 선박 매출 확대와 긍정적 환율 효과로 수익성 개선이 지속될 것으로 판단된다. 올해 상선, 해양, 특수선 전 부문에서 수주 모멘텀이 기대되며, LNG선 비중은 60%를 유지하고 VLCC 비중이 소폭 증가하는 등 제품 믹스가 견조하다. 2026년 매출액은 13조 8,994억원(yoy +8.7%), 영업이익은 1조 6,871억원(yoy +44.5%), OPM은 12.1%로 성장세가 전망되며 순차입금비율도 2026F 53.6%, 2027F 45.0%로 개선될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 3,716억원으로 시장 기대치 부합 전망
- - 고가 선박 매출 확대와 긍정적 환율 효과가 수익성 개선의 주요 동력
- - 상선·해양·특수선 부문에서 올해 수주 모멘텀 기대, LNG선 비중 60% 유지와 VLCC 비중 소폭 증가로 믹스 견조
- - 2026년 매출 13조 8,994억원(yoy +8.7%), 영업이익 1조 6,871억원(yoy +44.5%), OPM 12.1% 전망 및 순차입금비율 개선(2026F 53.6%, 2027F 45.0%)
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한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가179,000원
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