와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
26 년 실적 상저하고, IP 세대교체 구간
발행 당시 목표가82,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1Q 실적은 매출 1,386억원(YoY +38.4%, QoQ -19.3%), 영업이익 205억원(OPM 14.8%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 2026~2028년 매출은 각각 610억원/577억원/606억원, 영업이익은 88억원/83억원/90억원, 순이익은 74억원/64억원/63억원으로 추정되며, EPS는 3,963원/3,444원/3,394원이다. 하반기에는 IP 세대교체를 뒷받침하는 베몬 2번째 월드투어와 지역 확대에 따른 모객 증가 등으로 실적 모멘텀이 강화될 가능성이 있다. 상저고 흐름 속 IP 기반의 모멘텀 구간이 본격화될 전망이며, 상승 여력은 약 52%로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,386억원, YoY +38.4%, QoQ -19.3%; 1Q26 영업이익 205억원, OPM 14.8%에 근거한 시장 컨센서스 부합.
- - 베몬의 2번째 월드투어와 지역 확대로 모객 증가 기대; 베몬 투어로 약 40만명 규모의 모객 기록 가능성 언급.
- - 2026E~2028E 매출 610/577/606억원, 영업이익 88/83/90억원, 순이익 74/64/63억원, EPS 3,963/3,444/3,394원.
- - PER 13.7/15.8/16.0배, EV/EBITDA 8.4/7.4/6.6배, ROE 13.5/10.5/9.5%, 배당성향 7.5/8.6/8.8%.
이 리포트에 언급된 종목
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와이지엔터테인먼트 122870
일반 언급발행 당시 목표가82,000원
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