메모리 플랫폼 대확장 시대와 IP의 시간 도래

차세대 AI 컴퓨팅 패러다임 변화와 메모리 플랫폼 대확장 시대에 빅테크의 Customized ASIC 설계 수요 증가가 서버 환경의 LPDDR 표준 채택을 촉발해 라이선스 매출 확장을 이끌 가능성이 있다. LPDDR6/5X 채택과 단일 최신 CPU의 1.5TB 이상 LPDDR5X 지원 환경에서 동사의 LPDDR6/5X PHY 및 Controller IP가 라이선스 계약의 핵심 자산으로 평가된다. Agentic AI 워크로드의 변화로 NoC(Network-on-Chip)와 고속 메모리 인터페이스 통합 솔루션에 대한 수요가 확대되며 고성능 IP 수주 상승 여력이 58%로 제시된다. 2H26에는 미국법인 청산 및 캐나다법인 축소 영향으로 영업비용 감소가 두드러질 전망이고, 2026년 매출은 318억원(YoY +98.3%), 영업적자 -4억원으로 예상된다.

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• - 빅테크의 Customized ASIC 설계 수요 증가로 서버 환경의 LPDDR 표준 채택이 라이선스 매출 확장을 견인할 가능성
• - LPDDR6/5X 채택 및 단일 최신 CPU가 1.5TB 이상 LPDDR5X를 지원하는 구조에서 LPDDR6/5X PHY 및 Controller IP의 라이선스 계약이 핵심 자산으로 평가
• - Agentic AI 워크로드의 변화로 NoC와 고속 메모리 인터페이스 통합 솔루션 수요가 증가하며 고성능 IP 수주 상승 여력은 58%로 제시
• - 2H26 미국법인 청산 및 캐나다법인 축소로 영업비용 감소 효과가 두드러질 전망
• - 2026년 매출액 318억원(YoY +98.3%), -4억원(YoY 적지)의 영업적자 전망