본격적인 턴어라운드

AP에 NPU 탑재 확대와 새로운 테스트 항목 추가로 테스트의 복잡도가 증가하고 테스트 시간이 길어지며 용량 수요가 구조적으로 상승하고 있습니다. 또한 PMIC 탑재 수가 기기당 기존 대비 약 1.5배~2배 증가하는 추세입니다. 주요 고객사의 자체 AP가 플래그십 스마트폰 일반형과 플러스 모델에 탑재되면서 AP와 PMIC의 테스트 물량 확대가 예상됩니다. 2026F 매출액 1,364억원(+19.5% YoY), 영업이익 204억원(+329.3% YoY)으로 전망되며 수익성은 설비자산 감가상각비 감소와 가동률 상승으로 전년대비 크게 개선된 OPM 15.0%(+10.8%p YoY)가 기대됩니다. 또한 2023년 신공장 준공으로 생산능력이 확대되고 AI 서버용 PMIC 공급 가능성에 따른 다각화가 진행 중입니다.

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• - NPU 탑재 확대에 따른 테스트 복잡도 증가와 1.5배~2배의 PMIC 탑재 증가가 구조적 용량 수요를 키운다.
• - 주요 고객사 AP 탑재로 AP 및 PMIC 테스트 물량이 확대될 것으로 예상된다.
• - 2026F 매출 1,364억원, 영업익 204억원, OPM 15.0%(+10.8%p YoY)로 큰 폭 개선 전망(전년대비 향상).
• - 신공장 준공으로 생산능력 확대와 AI 서버용 PMIC 공급 가능성에 따른 다각화가 진행 중이다.