JB금융지주 · 기업 분석
1Q26 Review: 순조로운 출발, 주주환원정책 ..
발행 당시 목표가38,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결당기순이익은 1,661억원으로 QoQ 26.2%↑, YoY 2.1%↑하며 순조로운 출발을 보였다. 이익 증가는 견조한 이자이익 시현과 비용 감소에 기인한다. 다만 비이자이익은 416억원으로 전분기대비 53.9%, 전년동기대비 40.8% 감소했고 은행합산 NIM은 2.52%로 QoQ 1bp, YoY 4bp 하락했으며 그룹 NIM은 3.13%로 QoQ 2bp, YoY 2bp 상승했다. 그룹 보통주자본비율은 12.61%로 QoQ 3bp 상승했고 NPL 커버리지 비율은 97.8%로 QoQ 68bp 개선됐다. 주당 배당은 311원으로 전년동기 대비 94.4% 증가했고 향후 주주환원정책 강화 기대가 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 순이익 1,661억원, QoQ 26.2%↑, YoY 2.1%↑
- - 비이자이익 416억원, QoQ -53.9%, YoY -40.8% 감소
- - 은행 NIM 2.52% (QoQ -1bp, YoY -4bp), 그룹 NIM 3.13% (QoQ +2bp, YoY +2bp)
- - 그룹 보통주자본비율 12.61% (QoQ +3bp), NPL 커버리지 97.8% (QoQ +68bp)
- - 주당 배당 311원, YoY +94.4%
이 리포트에 언급된 종목
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JB금융지주 175330
일반 언급발행 당시 목표가38,000원
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