[NDR후기] 기대되는 2Q 실적

1Q26 매출 438억원, 영업이익 38억원으로 전년 대비 각각 4.3%, 36.8% 감소했다. 주력 모터사이클용 통신제품의 매출 감소가 주요 원인으로 지목되며, 신규사업 확장 및 마케팅 강화에도 불구하고 수익성은 둔화되었다. 다만 2Q에는 전년 대비 실적 개선이 기대된다. 2월 사이클링용 신제품 라인업 15종 공개 및 사이클링 시장 확대를 위한 마케팅/파트너십 강화가 추진되고 있으며 페데코와의 전략적 지분협력(지분 1.28%)이 체결됐다. 로봇산업 진출과 건설현장 협업 효율화 모델 개발 등 신규사업 다각화를 추진 중이며, 가시적 성과 시 밸류에이션 상향 가능성이 언급된다.

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• - 1Q26 실적은 매출 감소와 수익성 둔화에도 불구하고 신규사업 다각화 추진으로 모멘텀을 확보하고 있다
• - 사이클링용 신제품 15종 공개 및 글로벌 마케팅 확대가 사이클링 부문에서 매출 회복의 트리거가 될 가능성이 있다
• - 페데코와의 지분협력 및 초경량 스마트 헬멧 등 사이클링 분야의 파트너십은 외부 성장동력으로 작용할 수 있다
• - 로봇산업 진출(MOU 체결)과 건설현장 협업 효율화 모델 개발 계약 등 신규사업의 초기성과가 실적에 긍정적 영향을 줄 수 있다