RF 호재 덕에 실적과 주가 모두 부담 없습니..

1Q26 연결 매출액 200억원(YoY 70%, QoQ -5%), 영업이익 31억원을 기록하며 실적이 양호했다. 루멘텀향 광모듈 수요 증가와 CAPA 확충으로 광모듈 실적이 견조했고, RF향 패키지 매출도 점차 시현됐다. 4/10 루멘텀과의 공급계약 약 70억원대 체결과 모회사 RFHIC향 RF패키지 매출 기회 확대가 확인됐다. 하반기에는 미국에서 주파수 경매가 본격화될 것으로 기대되며 RF 시장이 광시장보다 큰 규모인 점은 멀티플 확장의 여력을 제공한다. 2026년 연간 매출액과 영업이익 전망치를 각각 1,061억원과 187억원으로 상향했다.

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• - 1Q26 매출 200억원(YoY 70%, QoQ -5%), 영업이익 31억원 달성으로 실적이 양호했다.
• - 루멘텀향 광모듈 수요 증가와 CAPA 증설이 광모듈 및 패키지 매출 확대를 견인했다.
• - 4/10 루멘텀 공급계약 약 70억원대 체결과 모회사 RFHIC향 RF패키지 매출 기회 확대가 확인됐다.
• - 미국의 하반기 주파수 경매 개시 기대와 RF 시장의 광시장 대비 규모 우위로 멀티플 확장 여력이 있다.