완벽한 실적

2026년 매출액은 6,795억원(+37.9% YoY)으로 추정되며 영업이익은 1,257억원(+204.1% YoY)으로 상향됐다. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익은 각각 6%, 88% 상향됐다. 1Q26 Review에서 매출액은 1,599억원(+87.5% YoY)로 흑자전환한 영업이익 290억원을 달성했다. 국내 시장의 태양광 수요 증가와 판가 상승으로 실적 추정치가 상향됐고 국내 매출은 991억원(+64%), 미국 매출은 532억원(+166%)으로 나타났다. 국내 모듈 CAPA는 약 1GW 수준으로 파악되며, 정부 정책의 효과가 분기별로 확대될 것으로 보인다.

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• - 2026F 매출과 영업이익의 큰 증가세를 바탕으로 상향 조정된 실적 가정이 유지될 가능성이 높다(매출 6,795억원, 영업이익 1,257억원, YoY 증가).
• - 1Q26 흑자전환과 함께 분기별 이익률이 개선되며 2026F EBIT 마진이 18%대에 이를 것으로 예측된다.
• - 국내 매출 비중의 견조한 성장과 미국 매출의 큰 증가(532억원, +166%)으로 지역별 수익성 개선이 뚜렷하다.
• - 국내 모듈 CAPA 약 1GW로 증설 여력이 확인되며, 정부의 재생에너지 정책 영향이 향후 분기에 더욱 강해질 가능성이 있다.