향후 실적/주가를 걱정할 시점은 아닌 듯합니..

2026년 1분기에 연결 매출액 431억원(+35% YoY, -37% QoQ)과 영업이익 77억원(+108% YoY, -33% QoQ)을 기록해 견고한 실적을 입증했다. 방산 부문과 자회사 RF머티얼즈의 기여로 2026년 이익 성장 가능성이 높아졌고, 2027년 이후에는 통신부문이 이익 창출의 주요 축으로 부상할 것으로 기대된다. 수급 측면에선 2027년 공급 쇼티지 가능성이 있어 수요와 공급의 변화가 이익 모멘텀의 주요 변수로 남아 있다. 밸류에이션은 여전히 낮은 편으로, 실적 개선과 수급 개선 시 주가 상승 여력이 존재한다. 또한 미국의 5G SA 투자 확대와 국내외 AI RAN/장비 입찰 수요가 업황 호조를 뒷받침할 것으로 보인다.

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• - 2026년 1분기 연결 매출액 431억원(+35% YoY, -37% QoQ)과 연결 영업이익 77억원(+108% YoY, -33% QoQ)을 기록했다.
• - 2026년 이익은 방산 부문과 자회사 RF머티얼즈의 기여로 견고해질 것이며, 2027년엔 통신부문이 이익 성장의 주요 축으로 부상할 전망이다.
• - 향후 공급 쇼티지 가능성으로 인한 수급 이슈가 이익 모멘텀의 주요 변수로 작용할 수 있다.
• - 현재 PER/PBR이 낮은 편으로 실적 개선 시 밸류에이션이 재평가될 여력이 있다.