#광케이블 #WiFi7

AI 데이터센터 투자 확대가 광케이블 수요를 견인하고 구리케이블 교체를 가속화할 가능성이 있다. 광케이블은 구리케이블 대비 대역폭이 넓고 신호 손실이 낮아 장거리 전송과 초저지연에 강한 이점을 제공한다. 머큐리의 100% 자회사인 머큐리광통신은 국내외 다수의 통신사업자에 광섬유 케이블과 관련 장비를 공급해 왔으며, AI 데이터센터 수요 확대에 따라 글로벌 수요 확대의 수혜를 입을 것으로 기대된다. 25년을 기점으로 광섬유 가격이 상승할 가능성이 제시되며 표준 단일모드 가격은 km당 2~3달러에서 12~16달러로 상승할 수 있다. WiFi7 확산과 고밀도 환경에서의 적용 확대, 방산 수주 등으로 사업영역 다각화를 추진하고 있지만 단기적으로는 2024년과 2025년에 영업이익이 음(-)으로 전환될 가능성도 있다.

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• - AI 데이터센터 투자 확대가 광케이블 수요를 견인하고 구리케이블 교체를 가속화할 가능성이 있다.
• - 자회사 머큐리광통신은 국내외 다수의 통신사업자에 광섬유 케이블과 장비를 공급하며 글로벌 수요 확대의 수혜를 입을 것으로 예상되며 시가총액은 1,270억원으로 언급된다.
• - 광섬유 가격은 25년을 기점으로 상승하는 시나리오가 제시되며 표준 단일모드 가격은 km당 2~3달러에서 12~16달러로 상승할 가능성이 있다.
• - WiFi7 확산과 고밀도 환경에서의 적용 확대, 방산 수주 등으로 사업영역 다각화를 추진하고 있다.
• - 단기적으로는 2024년 영업이익은 -9억원, 2025년은 -7억원으로 적자 전환이 예상되며 FCF는 2023년 151억원, 2024년 37억원, 2025년 77억원으로 양호한 흐름을 보이고 있다.