에이치브이엠 · 기업 분석
증설에는 이유가 있겠죠?
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약에이치브이엠은 고청정 진공용해 기술 기반의 첨단금속 제조사로, 2022년부터 글로벌 최대 우주 발사체 기업의 첨단금속 밸류체인에 편입되어 엔진·구조재 등으로 공급하고 있다. 우주 부문 매출 비중이 높아 성장의 핵심 축으로 작용하며, 2025년 말까지 매출 CAPA를 최대 7,000억원으로 확충하는 3공장 증설이 진행 중이다. 920억원 규모의 CB 발행으로 신규 3공장 증설 자금을 확보하고, 2공장의 가동 및 후공정 설비 확대를 통해 생산능력을 확대한다. 차세대 발사체의 5월 시험 발사 및 6월 IPO 이벤트 등은 단기 수급과 밸류체인 가시성에 중요한 촉매로 제시된다.
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AI 추출- - 3공장 완공 시 매출 CAPA 최대 7,000억원으로 생산능력 확대가 가시화되었다.
- - 2030년 매출 CAGR +50%, OPM 15%를 목표로 하며 매출 5,000억원, 영업이익 760억원의 장기 가이던스가 제시되어 있다.
- - CB 발행으로 신규 3공장 증설 자금을 확보했고, 2공장 정상가동 및 후공정 설비 확대가 예정되어 있다.
- - 5월 차세대 발사체 시험 발사와 6월 IPO 이벤트가 단기 수급 및 가시성에 중요한 촉매로 작용할 수 있다.
- - 우주 고객사의 사업지연 리스크가 실적 변동성의 주요 리스크 요인으로 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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에이치브이엠 295310
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없음
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