CJ프레시웨이 · 기업 분석
1Q26 Re: 손익 하회했지만, 온라인 채널 매출..
발행 당시 목표가48,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 손익은 시장 기대를 소폭 하회했지만 온라인 채널 매출 회복으로 매출 구성이 다각화되었다. 급식 매출액은 YoY 6.5% 증가했고 식자재 매출액은 YoY 3.8% 증가했으며 온라인 채널 매출은 340억원을 시현했다. 2Q26F 연결 매출액은 9,425억원, 영업이익은 285억원으로 YoY 각각 6.7%와 4.0% 증가가 전망되나 온라인 채널 확장을 위한 마케팅 비용이 이익 확장을 제한할 수 있다. 프레시원 통합으로 시너지가 가시화되며 연간 온라인 매출은 2025년 1,060억원→올해 1,840억원으로 크게 확대될 것으로 예상된다. 밸류에이션 측면에서 12개월 Forward PER은 약 5배, PBR은 0.64로 낮은 편이며 ROE도 12.59%까지 개선될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 손익은 시장 기대를 소폭 하회했으나 온라인 채널 매출 회복으로 매출 구성이 다각화되었다
- - 급식 매출액 YoY 6.5%, 식자재 매출액 YoY 3.8% 증가, 온라인 채널 매출 340억원 시현으로 채널 다각화가 뚜렷해졌다
- - 2Q26F 매출 9,425억원, 영업이익 285억원으로 YoY 각각 6.7%, 4.0% 증가가 예상되나 온라인 확장을 위한 마케팅 비용이 이익 확장을 제한할 수 있다
- - 마켓보로 지분 인수로 시너지가 가시화되었고, 온라인 매출 확대가 본격화될 전망이며 연간 온라인 매출은 2025년 1,060억원에서 올해 1,840억원으로 크게 증가할 것으로 예상된다
- - 밸류에이션은 12개월 Forward PER 약 5배, PBR 0.64, ROE 12.59%로 저평가 매력 및 상향 여력이 존재한다
이 리포트에 언급된 종목
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CJ프레시웨이 051500
일반 언급발행 당시 목표가48,000원
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