더블유게임즈 · 기업 분석
체질 개선 완료
발행 당시 목표가80,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 2,050억원으로 YoY 26.6%, QoQ 2.6% 증가했으며, 캐주얼 매출은 1,551억원으로 YoY 8.6% 상승했다. 아이게이밍과 캐주얼 부문이 모두 흑자 전환에 성공하며 당기 이익 기여가 확대됐다. 팍시 게임즈의 AI 랩 기반 신규 매출 비중이 70%까지 확대되고, 40여 개 이상의 신작 개발/출시로 시너지가 강화됐다. 2026년에는 매출 8,570억원(+19%), 영업이익 2,832억원(+22%), OPM 약 33%를 예상하는 가운데 소셜 카지노의 DTC 매출 비중 확대가 수익성 개선을 지속시킬 것으로 보인다. 또한 4월 말 DDI 완전 자회사화를 위한 NBO를 제출하는 등 M&A 기회와 추가 시너지 창출 여력도 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,050억원, YoY +26.6%/QoQ +2.6%; 캐주얼 매출 1,551억원 YoY +8.6%
- - 아이게이밍 및 캐주얼 부문 흑자전환으로 이익 기여 확대
- - AI 기반 신규 매출 비중 70% 확대 및 40+ 신작 출시로 성장 모멘텀 강화
- - FY2026Forecast: 매출 8,570억원(+19%), 영업이익 2,832억원(+22%), OPM ~33%/ DDI 자회사화 관련 NBO 제출로 추가 시너지 기대
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더블유게임즈 192080
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