한국금융지주 · 기업 분석
1Q26 Review: 순수 체급으로 '순이익' 9천억..
발행 당시 목표가410,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 9,149억원으로 YoY +99.6%, QoQ +162.1%를 기록하며 컨센서스 대비 +32.7% 상회했다. 업황 호조 속에서 전 부문 성장했고 특히 WM과 자회사 기여가 큰 폭으로 나타났다. 순영업수익은 QoQ +55.0% 증가했고 자산관리 수수료수익은 목표전환형 펀드 및 랩어카운트 판매 확대에 힘입어 QoQ +101.3% 성장했다. 2026F 순이익은 2.7조원으로 13.6% 상향하였고 ROE는 20.4%로 전망되며 P/B는 1.0배로 저평가되어 상승 여력은 58.9%에 달한다. 연결 자회사도 유가증권 평가이익 증가에 힘입어 이익 기여를 확대하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익 9,149억원, YoY +99.6%, QoQ +162.1%, 컨센서스 대비 +32.7% 상회
- - 업황 호조로 전 부문 성장, WM 및 자회사 기여 확대
- - 순영업수익 QoQ +55.0%, 자산관리 수수료수익 QoQ +101.3% 증가
- - 2026F 순이익 2.7조원(+13.6%), ROE 20.4%, P/B 1.0배
- - 상승 여력 58.9%, 연결 자회사 이익 기여 지속
이 리포트에 언급된 종목
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한국금융지주 071050
일반 언급발행 당시 목표가410,000원
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