미국 BESS용 수요 증가로 알루미늄박 가동률 ..

1Q26 실적은 매출 1,698억원, 영업이익 7억원으로 당사 추정치 1,694억원/6억원에 부합했다. Aluminum foil 매출은 597억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했고 4분기 대비로는 41% 증가했다. 주요 매출 증가 요인은 미국향 LFP 배터리 BESS용 코팅 알루미늄박의 큰 폭 증가이며 반도체 생산 라인용 환경설비 매출도 개선됐다(환경 플랜트 매출 99억원, 전년동기 대비 71% 증가). 1Q26 알루미늄박 가동률은 72%로 전년동기 58% 대비 크게 상승했고 이는 매출과 이익의 근간이다. 2Q26 매출액은 1,744억원, 영업이익은 34억원으로 전망되며 알루미늄박 매출은 630억원으로 전년동기 대비 23% 증가하고 환경플랜트 매출은 120억원으로 크게 늘어날 것으로 예상된다. 이익 가시성의 핵심은 외부 코팅으로 낮아진 수율을 얼마나 신속히 개선하느냐에 달려 있으며, 자체 코팅 설비의 연내 부분 가동으로 수율 개선이 기대된다.

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• - 1Q26 매출 1,698억원, 영업이익 7억원으로 당사 추정치 1,694억원/6억원에 부합하며 aluminum foil 매출은 597억원으로 전년 동기 대비 12% 증가하고 4분기 대비 41% 증가했다.
• - 주요 매출 증가 요인은 미국향 LFP 배터리 BESS용 코팅 알루미늄박의 큰 폭 증가로, 반도체 생산 라인용 환경설비 매출도 1Q에서 개선됐다(환경플랜트 매출 99억원, 전년동기 대비 71% 증가).
• - 1Q26 알루미늄박 가동률은 72%로 전년동기 58% 대비 크게 상승해 매출 증가의 큰 축으로 작용했다.
• - 2Q26 전망: 매출액 1,744억원, 영업이익 34억원으로 증가세가 지속될 것으로 보이며 알루미늄박 매출은 630억원으로 전년동기 대비 23% 증가하고 환경플랜트 매출은 120억원으로 전년동기 대비 158% 증가가 예상된다.
• - 수익성 개선의 핵심은 코팅 수율 개선으로, 외부 코팅으로 낮아진 수율의 회복이 중요하며 자체 코팅 설비의 연내 부분 가동으로 수율이 점진적으로 개선될 것으로 기대된다.