1Q26 Review : Kolon Sport China 전망치 상..

1Q26 연결 매출액 15,188억원(+5% YoY)과 연결 영업이익 988억원으로 수익성 개선이 지속됐다. Kolon Sport China의 1Q 매출은 3,628억원(+66% YoY)이고 당기순이익은 999억원(+101% YoY)으로 외형 성장과 이익 확대를 확인했다. 2026년 Kolon Sport China의 매출액은 14,724억원(+61% YoY), 순이익은 3,352억원(+98% YoY)으로 상향되며 기업가치는 6.7조원으로 평가됐다. NAV 기준 주당 가치가 99,373원으로 제시되며 NAV 할인 구조를 반영한 보수적 밸류에이션이 유지됐다. 그룹 내 건설사업(Kolon Global)과 유통사업(Kolon Mobility Group)의 이익 개선이 전체 수익성 개선에 기여했다.

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• - 1Q26 연결 매출액 15,188억원(+5% YoY) 및 영업이익 988억원으로 수익성 개선이 지속됐다.
• - Kolon Sport China 1Q26 매출 3,628억원(+66% YoY) 및 당기순이익 999억원(+101% YoY)으로 규모의 확장을 확인했다.
• - 2026년 Kolon Sport China 매출 14,724억원(+61% YoY) 및 순이익 3,352억원(+98% YoY)으로 전망되며 기업가치는 6.7조원으로 상향됐다.
• - 주당 NAV 99,373원으로 제시되며 NAV 기반 밸류에이션이 보수적으로 반영됐다.
• - 건설·유통 부문의 영업이익 개선이 그룹의 수익성 개선에 기여하며, 7월 임상 3상 이슈로 인한 주가 변동성 확대 요인이 남아 있다.