티씨케이 · 기업 분석
전방 시장 호황과의 필연적인 동행
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 954억원, 영업이익 286억원으로 YoY +21.7%, +21.6%, OPM 29.9%를 기록하며 가동률이 90%대에 진입했다. 2026F 매출 3,832억원, 영업이익 1,240억원, 순이익 110억원으로 추정되며 OPM은 32.4%로 높은 수익성을 기대한다. 전방 시장의 호황으로 수요가 확대되고 일본 FAB 확장 및 글로벌 메모리 장비사 투자 재개로 생산시설 증설의 필요성이 커지고 있다. 또한 SiC링 등 고부가 어플리케이션 중심의 포지션과 매출 믹스 개선으로 2026년 ROIC 약 39.0% 등 수익성도 크게 개선될 여지가 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 954억원, 영업이익 286억원으로 YoY +21.7%/+21.6%, OPM 29.9% 기록. 가동률은 90%대에 진입.
- - 2026F 매출 3,832억원, 영업이익 1,240억원, 순이익 110억원, OPM 32.4%로 높은 이익률 지속 예상.
- - 전방 수요 호황과 일본 FAB 투자 확대에 따른 생산시설 증설 필요성 증가.
- - SiC 링 등 고부가 애플리케이션 중심의 포지션과 믹스 개선으로 2026년 ROIC 약 39.0% 등 수익성 개선 여력 확보.
이 리포트에 언급된 종목
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티씨케이 064760
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
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