부진 속 기대 요인 점검

1Q26 매출액 2,607억원, 영업이익 4억원으로 부진했고 YoY로 매출 -23.6%, 영업이익 -95.8%, OPM은 0.2%를 기록했다. 모바일 사업부 부진이 핵심 원인으로 지목되며 IMC 부문은 메모리 가격 인상에 따른 BOM 반영으로 단가 인하 압박이 심화됐다. 다만 하반기에는 메모리 모듈 부문의 본격 성장과 신규 매출 요인으로 실적 개선 여지가 있다. 2026년 매출액은 12,505억원(YoY +1.6%), 영업이익은 405억원(YoY +29.0%, OPM 3.2%)으로 추정되며, 메모리 모듈 부문은 약 3,000억원까지 매출 확대가 기대된다. 의료기기 부문은 연내 FDA 승인 기대가 있으며, 로보틱스 등 고부가 어플리케이션으로의 확장 가능성도 있다. 다만 SET 부문의 단가 인하 우려로 실적 하방 압력이 여전히 존재한다.

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• - 1Q26 매출 2,607억원, 영업이익 4억원으로 부진하고 OPM은 0.2%에 그침
• - 모바일 부진에 따른 실적 약화와 IMC의 단가 압박 요인 확인
• - 메모리 모듈 부문의 성장 기대와 약 3,000억원 규모의 매출 확대 가능성
• - 2026F 매출 12,505억원, 영업이익 405억원, OPM 3.2%로 개선 전망
• - 의료기기 FDA 승인 기대 및 로보틱스 등 고부가 어플리케이션 확장 가능