차세대 에너지 인프라 장비사로의 도약

디스플레이 마스크 스퍼터와 반도체 MEMS 프로브카드 스퍼터를 양축으로 하는 장비업체의 본업 회복과 MEMS 수주 모멘텀으로 구간 진입이 기대된다. 페로브스카이트 양산 장비(선익시스템 협력)와 SOFC 스택 적층 장비(미코파워 공급) 양 축의 차세대 성장동력이 시제품 납품과 본 양산 수주 전환의 가시성을 높이고 있다. 2026년 매출은 386억 원(YoY +31.3%), 영업이익은 26억 원(YoY +254.6%), OPM은 2.5%에서 6.8%로 정상화 구간에 진입할 것으로 전망된다. 2027년 페로브스카이트·SOFC 매출 인식이 본격화되면 차세대 에너지 인프라 장비주로의 리레이팅 가능성이 있다.

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• - 8.6G OLED 양산 본격화로 디스플레이 패널사 수주 모멘텀 형성
• - MEMS 스퍼터의 국내 독과점 지위를 바탕으로 반도체 영역에서 직접적인 수혜 가능성
• - 페로브스카이트 양산 장비(선익시스템 협력)와 SOFC 스택 적층 장비(미코파워 공급)로 중장기 매출 기회와 가시성 확장
• - 2026E 매출 386억 원, 영업이익 26억 원, OPM 6.8%로 수익성 정상화 기대; 2027년 매출 인식으로 리레이팅 가능