GS글로벌 · 기업 분석
올해는 상사가 주인공
발행 당시 목표가4,300원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약GS글로벌의 2026년 매출은 4.4조원(+6.4% YoY)으로 전망되며 영업이익은 487억원(-7.0% YoY)으로 추정된다. 해상풍력 하부구조물 사업은 자회사를 통해 모노파일 강점을 확보하고 있으며 낙월해상풍력 레퍼런스를 축적했다. 올해 하반기부터 증설로 생산물량이 증가할 것으로 예상되며 수주 유입이 연내 확보될 가능성이 높아 보인다. 제조부문은 수주잔고 감소 및 증설로 고정비 부담이 커지며 적자전환 위험이 존재한다. 또한 2026년 EPS 245.7원에 Target PER 17.5배를 적용해 평가를 산출했다.
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AI 추출- - 2026 매출 4.4조원(+6.4% YoY) 및 영업이익 487억원(-7.0% YoY)로 전망
- - 자회사 해상풍력 하부구조물 사업에서 모노파일 강점 및 낙월해상풍력 레퍼런스 축적
- - 올해 하반기 수주 유입/연내 확보 기대와 하반기 정책효과 본격화 기대
- - 제조부문 수주잔고 감소 및 증설에 따른 고정비 부담으로 적자전환 리스크 존재
- - EPS 245.7원에 Target PER 17.5배를 적용하여 평가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS글로벌 001250
일반 언급발행 당시 목표가4,300원
Buy
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