지능형 통합보안관제플랫폼 사업의 순항과 정..

## 투자의견 및 목표주가 (투자의견과 목표주가를 명확하게 정리) - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. PROM SIEM 기반 AI 지능형 보안관제와 SOAR 자동화 - 정부 지정 「보안관제 전문기업」으로 보안 관제/컨설팅 전문성 확보. - 자체 개발 PROM SIEM을 기반으로 AI 기반 지능형 보안관제, SOAR 도입을 통한 사고 대응 자동화가 가능하며 엘라스틱(社)의 비지도 학습과 지도학습 분석 기능을 통합한 AI 기반 이상징후 탐지 기능을 제공합니다. - 2024년 9월 클라우드 인프라 구축/컨설팅을 원스톱으로 제공했고, 2023년 8월 종속회사 (주)엑스큐어넷의 지분 인수로 기술 확장을 강화했습니다. 2. 매출·이익 성장성과 포트폴리오 강화 - 매출액(억 원): 2022 228, 2023 247, 2024 479; 영업이익(억 원): 2022 19, 2023 13, 2024 113; 순이익(억 원): 2022 21, 2023 24, 2024 125. - 2024년 솔루션 매출 반영으로 수익성이 급등했고, 2025년 상반기에는 일시적 비용 증가로 변동성 확대가 나타났습니다. 엑스큐어넷 편입 효과와 보안솔루션 매출 확대를 통해 포트폴리오가 강화되었습니다. - 2025년 상반기 매출액 155억 원으로 전년 동기 대비 1.8% 증가했고, 영업이익은 -4억 원(영업이익률 -2.6%), 순이익률은 0.8%를 기록했습니다. 3. 기술력·글로벌 확장 및 시장 수요 대응 - 클라우드 네이티브 아키텍처를 갖춘 PROM SIEM은 AI·SOAR 기술로 차별화되며 클라우드 파트너십(AWS, MS Azure, 네이버클라우드, NHN)을 체결했습니다. 2024년 출시한 클라우드 기반 AI PROM SIEM으로 온프레미스 중심 서비스에서 클라우드 네이티브 서비스로 확장하고 있어 중소기업 시장 진출과 해외 진출 기반을 마련하고 있습니다. - 베트남 등 ASEAN 지역으로의 해외 진출 확대 계획과 정부의 디지털플랫폼정부 전략, 금융권 정보보호 상시평가제 확대 등에 대응하는 기술적 강점을 보유하고 있습니다. - R&D 투자(2025년 매출액의 9.29%에 해당하는 14.43억 원) 및 주요 연구개발 성과( PROM SIEM V4.0 고도화, EL-PROM SIEM ML 개발, 지능형 보안정보 관리시스템 개발)로 차세대 솔루션 경쟁력을 강화하고 있습니다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액 479억 원, 영업이익 113억 원, 영업이익률 23.7%, 순이익 125억 원, 순이익률 26.0%까지 크게 개선. - 2025년 상반기 매출액 155억 원으로 전년 동기 대비 1.8% 증가했고, 영업이익은 -4억 원(영업이익률 -2.6%), 순이익률은 0.8%를 기록. - 부채비율은 2022년 13.6%, 2023년 15.2%, 2024년 14.8%, 2025년 상반기 말 11.4%; 자기자본비율은 89.8%; 유동비율은 633.2%; 기말 현금은 222억 원이다. - 2024년 솔루션 매출 반영으로 수익성이 급등했고, 2025 상반기에는 일시적 비용 증가로 변동성 확대. 엑스큐어넷 편입 효과와 보안솔루션 매출 확대를 통해 포트폴리오가 강화되었다. ## 추가 메모 - 동사는 PROM SIEM 플랫폼을 기반으로 클라우드 기반 AI 보안관제 플랫폼으로 진화하고 있으며, 2024년 출시한 클라우드 기반 AI PROM SIEM을 통해 온프레미스 중심 서비스에서 클라우드 네이티브 서비스로 확장하고 있어 중소기업 시장 진출과 해외 진출 기반을 마련하고 있다. 또한 AWS, MS Azure, 네이버클라우드, NHN과 클라우드 파트너십을 체결하였다. - AI·SOAR 기술을 통한 차별화 강화: 정부의 디지털플랫폼정부 전략, 금융권 정보보호 상시평가제 확대, AI 사이버보안 시장 성장 등 정책과 시장 수요에 맞춰 보안관제 플랫폼에 AI 및 SOAR 자동화를 적용할 수 있는 구조적 강점 보유. - 글로벌 진출 및 신시장 개척: 베트남 보안 시장 진출 세미나, 2025년 엑스큐어넷과 공동으로 'Partner's Day' 개최 등 파트너 네트워크 확대. ASEAN 지역 중심 해외 진출 계획. - 투자정보 및 시장경보제도 현황: 증권사 투자의견은 없음, 시장경보제도 지정여부는 투자주의종목 X, 투자경고종목 X, 투자위험종목 X이며, 자료는 네이버증권(2025.09.29.)에서 확인되었다.

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• - 정부 지정 「보안관제 전문기업」으로 보안 관제/컨설팅 전문성 확보.
• - 자체 개발한 PROM SIEM을 기반으로 AI 기반 지능형 보안관제, SOAR 도입을 통한 사고 대응 자동화가 가능하며 엘라스틱(社)의 비지도 학습과 지도학습 분석 기능을 통합한 AI 기반 이상징후 탐지 기능을 제공합니다.
• - 2024년 9월 클라우드 인프라 구축/컨설팅을 원스톱으로 제공했고, 2023년 8월 종속회사 (주)엑스큐어넷의 지분 인수로 기술 확장을 강화했습니다.
• - 매출액(억 원): 2022 228, 2023 247, 2024 479; 영업이익(억 원): 2022 19, 2023 13, 2024 113; 순이익(억 원): 2022 21, 2023 24, 2024 125.
• - 시가총액(억 원) 490, 현재가(원) 4100, 발행주식수(주) 11,953,825, 52주 최고가(원) 5,220, 52주 최저가(원) 2,540, 외국인 지분율(%) 3.71, 주요주주(%) 김용욱 38.99, 육동현 8.17.