디스플레이·반도체 장비 핵심 소모성 부품 ..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (제시되지 않음) ## 핵심 투자 포인트 1. 다축가공·연마·코팅·아노다이징 등 핵심 공정을 자체적으로 수행해 외주 의존을 최소화하고, 품질 내재화된 생산체계와 관리와 납기 단축을 동시에 달성하며 고객 맞춤 설계에도 신속히 대응할 수 있는 유연한 공급체계 확보. 2. 증착 균일도 향상, 파티클 저감, 내구성 강화와 같은 연구성과를 바탕으로 CVD, ALD, 노광 등 첨단 공정에 적합한 신소재 및 신공정 부품을 개발해 제품군을 확대하고, 다수의 국책 과제를 수행해 기술 신뢰성을 입증. 3. AI, 5G, 전장용 고해상도 디스플레이 등 신산업 수요 확대에 맞춰 전방산업 확장성과 고객 기반 다변화를 추진 중이며, 국내 주요 패널업체 및 반도체 제조사와의 안정적 거래를 유지하고 신규 고객 확보와 해외 진출을 추진 중. ## 주요 실적 및 전망 - 매출 구조는 2023년 말 매출액 35,232백만 원 가운데 디스플레이 부품이 22,552(64.0%), 반도체 부품이 12,662(35.9%), 기타 19(0.1%)이며, 2024년 말 매출액은 33,892백만 원 가운데 디스플레이 부품이 24,841(73.3%), 반도체 부품이 9,051(26.7%)이고, 2025년 반기 매출액은 16,611백만 원 가운데 디스플레이 부품이 12,234(73.6%), 반도체 부품이 3,648(22.0%), 기타 730(4.4%)이다. - 2024년 매출은 915.4% 성장하여 3,578억 원을 기록하였다. 영업이익은 138억 원을 기록하였으나, 영업이익률은 3.9%로 하락하였다. 당기순이익은 258억 원 증가하여 17억 원을 기록하였다. - 2025년 2분기 누적 매출은 전년 동기 대비 73.7% 성장하여 2,392억 원을 기록하였다. 영업이익은 141억 원으로 증가하였으나, 관계기업지분수익이 크게 감소하여 당기순이익은 106억 원으로 소폭 축소되었다. - 재무건전성 요약: 2023년 대비 2024년 유동비율은 197.1%로 47.4%p 상승, 부채비율은 74.5%로 34.5%p 상승, 자기자본비율은 57.3%로 하락. 2025년 2분기에는 유동비율 91.0%, 부채비율 78.2%, 자기자본비율 56.1%로 나타나 재무건전성 개선 필요성을 시사. - 2025E 매출액은 4,922억원으로 전망되며, 1Q2025 1,141억원, 2Q2025 1,251억원, 3Q2025E 1,265억원, 4Q2025E 1,265억원의 분기 매출이 제시되어 있다. - OLED 증착 부품의 국산화 및 대면적 패널 대응 제품 확대를 통해 시장 다변화와 안정적 성장 기반을 확보하고 있으며, Mask Frame의 국산화 및 상·하부 전극의 국산화에 성공했고 Susceptor, Diffuser 등 증착용 소모품의 성능 고도화가 진행되고 있다. - 반도체 미세공정 대응과 HBM 핵심 부품 개발에 참여하고 있으며, CVD 공정용 Shower Head와 SiC 기반 Face Plate의 성능 개선, 식각용 Chamber 부품의 내식·내열성 강화 연구가 병행되고 있다. 또한 HBM 공정 핵심 부품 개발 과제에 참여하고 있으며, 스마트 제조 시스템을 기반으로 품질 데이터 관리와 생산 자동화를 강화하고 있다. 2025년 7월 약 50억원 규모의 전환사채를 발행하여 운영자금과 제품 개발, 기존 채무 상환을 추진했으며, 해외 발행 전환사채를 만기 전 취득해 재무 건전성을 강화하였다. ## 추가 메모 - - 위지트(036090)의 최근 6개월 내 발간보고서 없음. - - 최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부: 투자주의종목 X, 투자경고종목 X, 투자위험종목 X. - - 시장경보제도란? 한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정 거래를 사전에 예방하기 위한 제도. - - 시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다. 관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7.

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• - 다축가공·연마·코팅·아노다이징 등 핵심 공정을 자체적으로 수행해 외주 의존을 최소화하고, 품질 내재화된 생산체계와 관리와 납기 단축을 동시에 달성하며 고객 맞춤 설계에도 신속히 대응할 수 있는 유연한 공급체계 확보.
• - 증착 균일도 향상, 파티클 저감, 내구성 강화와 같은 연구성과를 바탕으로 CVD, ALD, 노광 등 첨단 공정에 적합한 신소재 및 신공정 부품을 개발해 제품군을 확대하고, 다수의 국책 과제를 수행해 기술 신뢰성을 입증.
• - AI, 5G, 전장용 고해상도 디스플레이 등 신산업 수요 확대에 맞춰 전방산업 확장성과 고객 기반 다변화를 추진 중이며, 국내 주요 패널업체 및 반도체 제조사와의 안정적 거래를 유지하고 신규 고객 확보와 해외 진출을 추진 중.
• - 재무/시장 정보 요약: 시가총액(억 원) 829, 발행주식수 118,392,284 주, 현재가 700 원, 52주 최고가 939 원, 최저가 607 원, 외국인지분율 2.45%.
• - 위지는 LCD 및 OLED 공정용 전극, 디퓨저, 척 등 디스플레이용 소모성 부품과 반도체 제조장비 부품을 주력으로 하는 디스플레이·반도체 제조장비용 핵심부품 국산화 선도기업이며, 매출은 디스플레이 부품이 가장 큰 비중을 차지하고 반도체 부품과 기타 사업이 뒤를 잇는다.