아이씨티케이 · 기업 분석
양자 보안칩 국책 개발 주관업체로 선정됐습..
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리포트 핵심 요약
AI 요약양자 보안칩 분야의 국책 개발 주관기관으로 선정되며 업계 내 입지가 강화되고 있다. KT를 레퍼런스 삼아 향후 글로벌 통신사 수요를 끌어들이고 실증 기반 확장에 도움이 될 전망이다. 2026F 매출액 23.2억원에서 2027F 40.4억원으로 성장하고 영업이익은 5.8억원에서 19.5억원으로 개선될 가능성이 크며 순이익은 6.3억원에서 16.2억원으로 증가할 것으로 예상된다. 장기적으로는 표준 정립과 IP 로열티 수익화로 가치가 추가 상승할 여지가 있고 현재 시가총액은 투자 매력도가 높은 소형주로 평가된다.
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AI 추출- - 양자 보안칩 국책 개발 주관기관으로 선정돼 입지와 수주 기반이 강화되며 글로벌 확장 동력이 확보되었다.
- - KT를 레퍼런스로 삼아 향후 해외 통신사 진출에 필요한 실증 및 수요 창출이 기대된다.
- - 매출액 23.2억→40.4억, 영업이익 5.8억→19.5억, 순이익 6.3억→16.2억, EPS 444원→1,117원으로 2026F→2027F의 수익성 개선이 예상된다.
- - 표준 정립에 따른 IP 로열티 수익화 가능성과 글로벌 PQC 수요 증가로 장기 가치가 상승할 여지가 있다. 현재 시가총액은 상대적으로 낮아 투자 매력도가 높은 편이다.
이 리포트에 언급된 종목
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아이씨티케이 456010
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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