큐리오시스 · 기업 분석
실험실 자동 사냥
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약실험실 자동화 장비를 개발하는 바이오 엔지니어링 기업으로 직판 및 ODM 계약을 통해 매출 가시성을 강화하고 있으며 Revvity와의 ODM 계약 확장 및 글로벌 의료기기 제조사와의 추가 ODM 계약이 예정돼 있다. 1Q26 매출은 중동 지정학 리스크로 지연되었으나 2Q26부터 점진적 회복이 기대된다. CAPA 확장을 통해 다품종 소량생산 체계를 구축했고 2단계 증축으로 제품 7,500개, 소모품 500만 개의 CAPA를 확보했으며 3단계 증축으로 17,500개, 1,000만 개의 생산능력을 목표한다. 2026년 매출액은 152억 원(YoY +107.4%), 영업이익은 -17억 원으로 전망되며 영업이익률은 -11.2%로 제시된다.
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AI 추출- - Revvity와의 ODM 계약 확대로 Celloger 시리즈 110억 원, 콜로니 피커 22억 원 등 ODM 공급 레퍼런스 확보 및 매출 가시성 강화.
- - 추가 글로벌 업체와의 별도 ODM 계약 체결 기대로 26년 성장 모멘텀이 강화되며 해외 확장도 추진 중.
- - CAPA 확장으로 생산능력 대폭 증가: 2단계에서 제품 7,500개, 소모품 500만 개 생산이 가능해졌고, 3단계로 17,500개, 1,000만 개의 생산능력 확보를 목표로 한다.
- - 2026년 연간 매출 152억 원(YoY +107.4%), 영업이익 -17억 원, 영업이익률 -11.2%로 전망되며 1Q의 부진은 중동 리스크로 인한 것으로 2Q에서 회복 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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큐리오시스 494120
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