오리온 · 기업 분석
법인별 엇갈린 수익성
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약5월 Review에서 법인별 합산 매출액 3,011억원(YoY 12%), 영업이익 467억원(YoY 3%) 시현. 국내 매출은 납품 제한 및 하이퍼 채널 폐점 영향으로 부진하나 이커머스(+8%)와 편의 채널은 성장. 제조원가율은 YoY 200bp 상승했고 주요 원재료 가격 상승으로 비용 부담 확대. 중국 매출 YoY 21%(로컬기준 +7%), 영업이익 YoY 23%(OPM +0.3%p) 시현; 러시아 매출 YoY 27%(로컬 0%, +8%), 영업이익 YoY 51%(OPM +2.3%p) 시현. 하반기에는 증설 효과와 SKU 확대 등으로 수익성의 우상향이 전망됩니다.
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AI 추출- - 5월 Review에서 법인별 합산 매출액 3,011억원(YoY 12%), 영업이익 467억원(YoY 3%) 시현
- - 국내 매출은 납품 제한 및 하이퍼 채널 폐점 영향으로 부진하나 이커머스(+8%)와 편의 채널은 성장
- - 제조원가율이 YoY 200bp 상승했고 주요 원재료 가격 상승으로 비용 부담 확대
- - 중국 매출 YoY 21%(로컬기준 +7%), 영업이익 YoY 23%(OPM +0.3%p) 시현
- - 러시아 매출 YoY 27%(로컬 0%, +8%), 영업이익 YoY 51%(OPM +2.3%p) 시현
이 리포트에 언급된 종목
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오리온 271560
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
Buy
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