소방사업 인수로 한층 넓어진 성장스토리

한주케미칼 인수로 소방사업 외 산업안전 부문의 실적 개선과 AI 인프라 확대가 가능해졌고, IT 기술 접목에 의한 연구개발 및 투자를 지속하며 중장기 성장동력을 확보하고 있다. 2026년에는 한주케미칼의 실적 반영이 본격화되며 산업안전 부문의 매출 증가와 함께 성장 모멘텀이 강화될 전망이다. 또한 AI 기반 스마트 PPE 및 안전관제 시스템 고도화에 대한 전략적 투자와 협력이 이어지면서 반도체Capex 증가에 따른 수혜 기대도 존재한다. 밸류에이션 측면에서도 2026년 매출은 833억원(+45.5% YoY), 영업이익은 147억원(+58.4% YoY)으로 큰 폭의 개선이 예상되며 ROE 22.3%, 배당수익률 11.3% 등의 수치가 제시되어 있다.

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• - 한주케미칼 인수로 실적 개선과 AI 인프라 확대가 반도체 Capex 수혜로 연결될 가능성
• - 산업안전에 IT 기술 접목을 통한 연구개발 및 투자 지속으로 중장기 성장동력 확보
• - 2026년 매출 833억원(+45.5% YoY) 및 영업이익 147억원(+58.4% YoY)로 큰 폭의 실적 개선 예상
• - S-카랑, S-스카이 쉴드 등 AI 기반 스마트 PPE 및 안전관제 시스템 고도화를 위한 전략적 투자/협력 강화
• - 2026년 ROE 22.3%, 배당수익률 11.3%, EV/EBITDA 3.0 등 밸류에이션 매력도 및 수익성 지표 개선 기대