지슨 · 기업 분석
데이터센터 보안? 내가 책임져
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약지슨은 RF 기반 보안솔루션을 제공하며 무선 백도어 차단 등 무선 보안 영역에서 다수의 PoC를 진행 중이다. 데이터센터/서버실 확대로 중장기 성장성이 확보될 가능성이 있으며, 상반기 흑자전환 기대가 제시된다. 2026년 실적은 매출액 252억원(YoY+123.0%), 영업이익 40억원(YoY 흑자전환)으로 제시되며, 현재 반영되지 않은 PoC들로 2Q부터 실적 개선이 가속화될 수 있다. 해외시장 개척은 동남아 및 동유럽을 중심으로 진행 중이며 무선 백도어 보안과 불법촬영 보안의 B2B 매출 비중 확대가 기대된다. 원가율은 20~25% 수준으로 BEP 레벨을 넘어서면 레버리지가 발생할 가능성이 높으며, 규모에 따라 30~100억원의 수주도 가능하다고 언급된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 무선 백도어 보안이 핵심 성장 부문으로 부상하고 있으며 PoC 다수가 매출 확대로 연결될 수 있다.
- - 2026년 매출액 252억원(YoY+123.0%), 영업이익 40억원(YoY 흑자전환)으로 흑자전환이 예상된다.
- - 2Q부터 PoC 반영으로 실적 개선이 가속화될 가능성이 있다.
- - 해외시장 개척은 동남아 및 동유럽 중심으로 진행되며 B2B 매출 확대가 기대된다.
- - 원가율 20~25% 수준으로 BEP를 넘어서면 레버리지가 발생하고, 30~100억원 규모의 수주가 가능하다는 점이 수익성 개선의 잠재력을 시사한다.
이 리포트에 언급된 종목
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지슨 446840
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없음
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