CJ제일제당 · 기업 분석
2Q26 Pre: 좋아질 일만 남았다
발행 당시 목표가370,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Pre는 시장 기대 부합 전망으로 매출은 YoY 5% 증가할 것으로 추정된다. 해외 가공 매출은 YoY 9% 증가하며 미주 매출은 달러 기준 YoY 3% 내외의 성장으로 전망된다. 바이오 손익은 1Q 55억원→2Q 약 600억원 내외로 빠르게 회복 중이며, 2H26에는 약 800억원 내외로 증가할 것으로 예상된다. 하반기 중국 돈가 및 소비 회복에 따른 라이신/핵산 판매 증가 가능성과 북미의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과의 긍정적 영향으로 모멘텀은 남아 있지만 마케팅비용 증가로 수익성은 YoY 소폭 하락할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 매출은 YoY 5% 증가할 것으로 추정된다.
- - 해외 가공 매출은 YoY 9% 증가하며 미주 매출은 달러 기준 YoY 3% 내외.
- - 바이오 손익은 1Q 55억원→2Q 약 600억원 내외로 빠르게 회복 중이며, 2H26에는 약 800억원 내외로 증가할 것으로 예상된다.
- - 하반기 중국 돈가 및 소비 회복으로 라이신/핵산 판매 증가 가능성과 북미의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과의 긍정적 영향으로 모멘텀은 남아 있지만 마케팅비용 증가로 수익성은 YoY 소폭 하락할 것으로 보인다.
- - 주가의 12개월 Forward PER는 6.5배로 낮은 편이며 실적 우상향 기조를 감안하면 매수 매력도가 높아질 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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CJ제일제당 097950
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
Buy
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