백화점에 웃는다

현대백화점 주가 상승으로 NAV가 크게 상승했고 지분가치 상승분이 NAV의 비중을 크게 차지했다. 현대백화점 지분 확대 및 주가 상승으로 NAV에서 차지하는 비중이 38.7%에서 58.4%로 확대됐다. NAV의 할인율은 여전히 존재하고 향후 주가 반등 여력이 남아 있다. 또한 자사주 매입과 배당 정책을 통해 총주주환원이 강화될 예정이며, 26년 주당 배당은 441원으로 제시되고, 자사주 매입은 1,000억원(올해)과 8월 이후 500억원 추가로 구성된다. 구조개편으로 현대홈쇼핑 편입이 마무리되면 유동성 확대와 자회사 편입으로 가치 재편이 기대된다.

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• - NAV는 1.6조원에서 2.5조원으로 증가했고, 현대백화점의 NAV 내 비중은 38.7%→58.4%로 확대됐다.
• - 주가 상승은 NAV 상승분을 충분히 반영하지 못해 NAV 대비 할인율이 남아 있으며, 향후 상승 여력이 남아 있다.
• - 자사주 매입은 올해 1,000억원, 하반기 500억원 추가 매입 및 소각 예정으로 총 주주환원이 강화된다.
• - 포괄적 주식교환으로 현대홈쇼핑 편입이 진행 중이며, 이후 인적분할/합병으로 유동성 확대와 자회사 편입의 긍정적 효과가 기대된다.