SSD 수요 확대 수혜

SSD 수요 확대에 따라 SSD 케이스 공급으로 실적 개선 모멘텀을 확보하고 있다. 글로벌 메모리 반도체 Top 3사에 SSD 케이스를 공급하며 북미 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있다. 2H26에 CAPEX를 확대해 생산능력을 크게 늘리고 60일 평균 거래대금 64억원 규모의 투자를 진행하며 27년에도 확장을 계획하고 있어 중장기 성장 흐름이 기대된다. 원자재 가격 상승 이슈와 ASP 상승의 반영으로 수익성 개선 여지가 존재한다.

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• - SSD 케이스는 글로벌 메모리 반도체 Top 3사에 공급되며 북미에서 중요한 점유율을 차지해 수요 확대 시 매출 증가가 기대된다.
• - 2H26 CAPEX 확대 및 27년까지의 CAPEX 확대 계획으로 중장기 성장 모멘텀이 강화된다.
• - 원자재 가격 상승 이슈와 함께 ASP 상승이 수익성 개선을 돕는 요인이 될 가능성이 있다.
• - EV/EBITDA가 낮은 밸류에이션(약 3.3배 수준) 등 밸류 측면에서도 매력적일 수 있다.