비나텍 · 기업 분석
시스템 공급, 끝이 아닌 시작
발행 당시 목표가177,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약시스템 첫 공급은 4분기부터 시작될 예정이며, 전일 발표된 412억원 규모의 슈퍼캡 시스템 공급계약이 확인됐다. 새롭게 증설된 베트남 공장에서 생산될 예정이며 슈퍼캡부터 인클루저까지 직납하는 구조로 공급이 진행된다. 지난 6/20 베트남 생산공장 화재로 2026년 실적 추정치는 하향됐으나 4분기부터 정상화될 것이며, 시스템 공급 물량은 늘어나면서 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 보인다. 2026년 매출액은 1,457억원(+77.2% YoY)과 영업이익 44억원(+145.6% YoY)으로 예상되며, 2027년 매출액은 2,329억원(+59.8%), 영업이익은 242억원(+453.9% YoY)으로 크게 증가할 전망이다.
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AI 추출- - 시스템 첫 공급은 4분기부터 시작된다.
- - 412억원 규모의 슈퍼캡 시스템 공급계약이 전일 공시됐다.
- - 새로 증설된 공장에서 생산되며 슈퍼캡에서 인클루저까지 직납하는 구조로 공급이 이뤄진다.
- - 6/20 베트남 생산공장 화재로 2026년 실적 추정치가 하향되나 4분기부터 정상화될 전망.
- - 2026년 매출액 1,457억원(+77.2% YoY) 및 영업이익 44억원(+145.6% YoY), 2027년 매출액 2,329억원(+59.8%), 영업이익 242억원(+453.9% YoY)으로 성장 전망.
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비나텍 126340
일반 언급발행 당시 목표가177,000원
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