엠씨넥스 · 기업 분석
카메라 모듈 강자의 행보 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 38,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 전망 - 매출액 3,000억원, 영업이익 119억원 전망 (YoY 22%, YoY 285%) 2. 카메라 모듈 구동계 비중 및 제품군 동향 - 카메라 모듈 제품의 A시리즈향 공급이 본격화되었으나, S시리즈 등 기존 제품의 계절성에 따라 전분기 대비 외형 및 수익성은 감소되었다. 다만, 국내 주요 고객사 내 점유율 확대 및 고부가제품인 구동계 부문 비중 확대 추세는 유지되어 전년 대비 성장은 지속될 전망이다. 3. 전장 부문 및 신제품 수주 동향 - 신규 폴드 및 플립 모델에도 구동계를 납품한 것으로 파악된다. 장기 수주기반의 전장 부문 3분기 매출액은 775억원(YoY 17%)으로 안정적인 성장을 전망한다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액 3,000억원, 영업이익 119억원 전망 (YoY 22%, YoY 285%) - A시리즈 공급 본격화, S시리즈 등 기존 제품의 계절성으로 외형/수익성 QoQ 감소 - 국내 주요 고객사 점유율 확대 및 구동계 부문 비중 확대 추세 유지 - 신규 폴드 및 플립 모델에 구동계 납품 확인 - 장기 수주기반의 전장 부문 3분기 매출액 775억원(YoY 17%)으로 안정적 성장 전망 ## 추가 메모 - 본 리포트는 2025-10-02 발행되었으며, 핵심 수치와 투자의견은 원문 기준으로 제시되었습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q25 실적 전망
- - 매출액 3,000억원, 영업이익 119억원 전망 (YoY 22%, YoY 285%)
- - 카메라 모듈 구동계 비중 및 제품군 동향
- - 카메라 모듈 제품의 A시리즈향 공급이 본격화되었으나, S시리즈 등 기존 제품의 계절성에 따라 전분기 대비 외형 및 수익성은 감소되었다. 다만, 국내 주요 고객사 내 점유율 확대 및 고부가제품인 구동계 부문 비중 확대 추세는 유지되어 전년 대비 성장은 지속될 전망이다.
- - 전장 부문 및 신제품 수주 동향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가38,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.