더블유게임즈 · 기업 분석
게임공장으로 변모
발행 당시 목표가87,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약AI 활용과 Pax Games 인수로 다작 신작 출시가 가능해지며 성장 모멘텀은 재가동될 것으로 판단된다. 마케팅 집중과 IP 개발 역량이 매출과 이익 개선으로 연결되며 2026E 매출액은 8,577억원(YoY +19.1%), EBITDA는 321.3십억원, 세전이익 315.7십억원, EPS는 8,041원으로 전망된다. 다작 출시의 촉진으로 EV/EBITDA 2026E는 2.8배, PBR은 1.23배 수준의 밸류에이션 매력이 제시되며 배당수익률은 3.2%(2026E)에서 4.2%(2027E)로 상승 여력이 있다. 향후 팍시게임즈의 이익 기여 확대와 IP 중심의 M&A 재개가 가시화되면 실적 개선이 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - AI 활용으로 개발기간이 1/2 수준으로 감소하고 투입인원이 1/4 수준으로 감소해 다작 출시가 가능해졌다.
- - 2026E 매출액 8,577억원(YoY +19.1%), EBITDA 321.3십억원, 세전이익 315.7십억원, 지배주주지분순이익 172.8십억원, EPS 8,041원으로 전망된다.
- - EV/EBITDA(2026E) 2.8배, PBR(2026E) 1.23배, PER(2026E) 8.1배로 밸류에이션 매력이 제시되며 배당수익률은 3.2%(2026E)→4.2%(2027E)로 상승 여력이 있다.
- - 마케팅 비용 비중은 매출 대비 19%에서 23%로 상승하는 등 마케팅 집중의 효과가 이익 개선에 기여할 것으로 보인다
이 리포트에 언급된 종목
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더블유게임즈 192080
일반 언급발행 당시 목표가87,000원
Buy
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