C밴드 경매 최대 수혜주, 버라이즌에서 큰 수..

주요 호재는 미국 주파수 경매의 흐름과 대형 통신사 투자 확대 가능성이 중장기 수혜를 견인할 수 있다는 점이다. AWS-3 밴드 낙찰 총액은 35억달러(5.4조원)로 집계되었고 그중 Verizon이 88%를 확보한 것으로 알려져 있다. FCC의 어퍼 C밴드 경매 여부 결정 등 향후 미국 주파수 경매의 흐름이 업황에 직접적 영향을 줄 수 있다. 2027~2028년 이론상 달성 가능한 매출액과 과거 해외 통신장비 업종의 멀티플을 감안하면 현 시가총액의 밸류에이션이 매력적으로 보일 수 있다. 다만 데이터센터와의 무관성 및 코스닥 하락으로 인한 변동성 리스크가 남아 있다.

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• - AWS-3 밴드 경매 낙찰 규모는 총액 35억달러(5.4조원)이며 Verizon이 88%를 확보한 것으로 알려져 있다.
• - FCC의 7/22 전체 회의에서 어퍼 C밴드 경매 여부를 결정하는 것이 향후 업황에 큰 호재로 작용할 전망이다.
• - 미국 내 Verizon/AT&T의 신규 주파수 확보 및 대규모 CAPEX 집행이 KMW의 미국 시장 내 위상을 높일 가능성이 있다.
• - 2027~2028년 이론상 달성 가능한 매출액과 과거 해외 통신장비 업종의 멀티플을 고려하면 현재 시가총액은 과도하게 낮은 편이며 7천억원 규모의 시가총액과 비교할 때 밸류에이션 매력이 존재한다.