삼성에스디에스 · 기업 분석
하반기로 갈수록 좋다
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 3조 6,097억원(+2.8% YoY, +7.7% QoQ) 및 영업이익 2,296억원으로 컨센서스 부합 전망이 확인됐다. 상반기 퇴직금 관련 일회성 비용과 물류 부문의 수익성 부진이 다소 있었으나 하반기에 호실적이 기대된다. 2026년 연간 매출은 14조 2,871억원(+2.6% YoY), 영업이익은 8,408억원(-12.2% YoY)로 제시되며 하반기 개선 여력이 강조된다. 6월 이후 생성형 AI 도입 확대와 패브릭스 플랫폼으로 글로벌 LLM 수요 대응 및 GPU 사용량 증가가 실적 성장을 이끌 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3조 6,097억원(+2.8%YoY, +7.7%QoQ) 및 영업이익 2,296억원, OPM 6.4%로 컨센서스 부합
- - 클라우드 매출 1조 7,120억원(+2.0%YoY, +6.3%QoQ)으로 부문별 성장 모멘텀 확인
- - 2026년 매출 14조 2,871억원(+2.6%YoY), 영업이익 8,408억원(-12.2%YoY), OPM 5.9% 기록 예상
- - 6월 이후 그룹사 생성형 AI 도입 확대, 패브릭스 플랫폼으로 글로벌 LLM 수요 대응 및 GPU 사용량 증가에 따른 실적 성장 예상
- - 120MW 규모의 AI DC 확보 계획: 동탄 DC 서관 20MW, 구미 60MW, 한국 AI CC 40MW 등 2028년까지 확대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성에스디에스 018260
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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