마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성..

2Q26 실적은 캐주얼 게임 마케팅 강화로 인해 영업이익 컨센서스 700억원을 하회하며 669억원에 그쳤다. 매출액은 2,068억원으로 집계되었고, 연결 자회사 중심의 매출 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 하반기에는 캐주얼 사업 성장과 수수료율 개선이 실적 개선의 핵심 동력으로 기대된다. 단기적으로 마케팅 비용 증가가 부담이지만 하반기 분기 영업이익은 개선될 여력이 있으며, 전체적으로는 성장 모멘텀을 유지할 가능성이 높다. AI 기반 개발로 효율성 향상이 나타나고 있어 하반기 이익 개선에 기여할 전망이다.

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• - 2Q26 매출 2,068억원, 영업이익 669억원으로 컨센서스 700억원을 하회했다.
• - 매출은 자회사 중심의 성장세가 지속되고; 소셜카지노는 전분기 유사, 아이게이밍 및 캐주얼 매출은 QoQ 각각 5.1%, 2.2% 증가했다.
• - 단기적으로는 마케팅 비용 증가가 이익에 부담이나 하반기에는 캐주얼 사업 성장과 수수료율 개선이 실적 개선의 핵심 동력으로 보인다.
• - 하반기 실적은 성장과 비용 관리 측면에서 개선 가능성이 크며, AI 기반 개발으로 효율성 향상이 하반기 이익 개선에 기여할 것으로 예상된다.