펀더멘털 개선 속 밸류에이션 매력 부각

2Q26 영업이익은 2,112억원으로 시장 기대치를 상회했고 매출액은 2조 3,985억원(YoY +11.4%)을 기록했다. 건설기계 수출 호조와 제품 믹스 개선이 이익 성장의 주축이며 엔진 부문도 북미향 가스 엔진 수출 증가로 실적 개선에 기여했다. 건기 부문의 업황은 유럽·아프리카를 중심으로 견조한 수요를 지속했고 중대형 제품의 믹스 개선이 이익 개선에 기여했다. 주가는 연초 고점 대비 약 37% 하락했고 이로 인해 밸류에이션 매력도가 확대됐다. 하반기에도 건기와 엔진의 동반 성장 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

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• - 2Q26 영업이익 2,112억원 및 매출 2조 3,985억원(YoY +11.4%), OPM 8.7%로 컨센서스 상회 가능성이 높음
• - 건설기계 수출이 유럽·아프리카를 중심으로 견조한 수요를 지속하며 이익 성장의 발판을 강화
• - 엔진 부문에서 북미향 가스 엔진 수출이 직전 분기 대비 2배 이상 증가하는 등 믹스 개선이 실적 개선에 기여
• - 주가가 연초 고점 대비 약 37% 하락하면서 밸류에이션 매력도가 확대