코웨이 · 기업 분석
돋보이는 동남아 사업 성장
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출 1조 4,292억원(YoY +14%), 2Q 영업이익 2,733억원 수준이 가능할 전망으로 시장 기대치 2,652억원을 상회할 가능성이 높다. 동남아 렌탈 사업이 성장의 주축으로 부상했고 말레이시아 매출 YoY 11%, 태국 매출 YoY 38% 증가했으며 2분기 렌탈 계정 순증은 23만으로 1분기 19만 대비 크게 늘었다. 국내 렌탈 시장의 지배력을 바탕으로 카테고리 확장이 진행되어 매트리스 신규 렌탈이 분기당 3.5만개를 넘고, 에어컨 매출도 2분기에 크게 증가했다. 밸류에이션은 12MF PER 7.8배로 저평가 상태이며, 수처리 사업(코웨이엔텍)으로 향후 약 800억원의 매출 추가 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출 1조 4,292억원, YoY +14% 및 2Q 영업이익 2,733억원 수준 전망으로 시장 기대치 2,652억원 상회 가능
- - 동남아 렌탈 사업이 성장 동력으로 작용, 말레이시아 매출 YoY 11% 증가 및 태국 매출 YoY 38% 증가; 렌탈 계정 순증은 23만으로 1Q 대비 증가
- - 국내 렌탈 시장 지배력 강화와 카테고리 확장으로 수익성 개선 뚜렷: 매트리스 신규 렌탈 분기당 3.5만개 넘김, 에어컨 2Q 대폭 증가; 태국 렌탈 계정 YoY 증가 약 40%
- - 수처리 사업 확대로 향후 매출 추가 약 800억원 기대; 12MF PER 약 7.8배로 현재 주가는 상대적으로 저평가
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코웨이 021240
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