CPSP는 지난 일, 향후 사업에 집중

2Q26 연결 매출액 3조 4,677억원(+5.3% YoY, +8.0% QoQ)과 영업이익 5,167억원으로 시장 컨센서스(5,252억원)에 부합하는 실적이 예상된다. 해양부문 적자 축소와 상선 부문의 인도물량 증가, 원가절감 효과, 고선가 호선 건조 비중 확대, 환율 상승 효과 등으로 전사 이익 개선이 뚜렷해질 전망이다. 올해 하반기 내 해양플랜트 수주가 반드시 필요하며, CPSP를 포함한 글로벌 함정 수주 파이프라인이 다수 확보돼 수주 모멘텀이 여전히 존재한다. 한화에어로스페이스가 FPSO 1기 포함 2기의 해양플랜트 수주를 목표로 하고 있으며, 28년 추정 EPS 7,052원, Target P/E 19.0로 산출되고 현재가 대비 상승 여력은 64.8%로 제시된다.

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• - 2Q26 매출액 3조 4,677억원(+5.3% YoY, +8.0% QoQ) / 영업이익 5,167억원, 시장 컨센서스 5,252억원 부합
• - 해양부문 적자 축소와 상선 인도물량 증가, 원가절감 효과, 고선가 호선 건조 비중 확대, 환율 상승 효과로 전사 이익 개선 예상
• - 올해 하반기 해양플랜트 수주 필요, CPSP 포함 글로벌 함정 수주 파이프라인 다수 보유로 수주 모멘텀 유지
• - 해양플랜트 수주 목표는 FPSO 1기 포함 2기, 글로벌 경쟁력 및 수주 가능성 제고
• - 28년 추정 EPS 7,052원, Target P/E 19.0, 현재가 대비 상승 여력 약 64.8%