2027년 성장을 준비하는 숨 고르기

CCSS 전문기업은 반도체 및 디스플레이 생산라인에 고순도 화학약품 공급을 담당하며, 중앙제어 방식의 초정밀 혼합장치를 개발해 차별화된 기술력을 보유하고 있다. 2026년 매출은 1,681억원으로 전년대비 -14.3%, 영업이익은 213억원으로 -13.7% 감소했고 하반기 신규 수주분의 매출 인식은 대부분 2027년으로 이연될 가능성이 크다. 하반기 SK하이닉스 용인 프로젝트를 포함한 고객 다변화와 2027년 안성 신공장 가동으로 생산능력 확대가 기대되며, 유리기판용 구리 증착 기술의 신규 고객 확보 여부가 추가 밸류에이션 재평가 요인으로 거론된다. 2027년에는 신규 수주 반영 및 신공장 가동으로 성장이 재개될 전망이다.

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• - 2026년 매출액 1,681억원(-14.3% YoY), 영업이익 213억원(-13.7% YoY)로 감소하였으며, 영업이익률은 전년과 유사한 12.7% 유지 전망.
• - 하반기 신규 수주분은 대부분 2027년 매출로 인식될 가능성이 크다.
• - 안성 신공장 가동 시 클린룸 생산능력은 기존 대비 약 2.5배 확대될 전망.
• - 주요 고객사 다변화 추세로 SK하이닉스 용인 프로젝트 수주가 진행 중이며 삼성전자와의 장기간 공급 관계가 유지되고 있다.
• - 밸류에이션 측면에서 PER 7.7배, EV/EBITDA 2.9배, PBR 0.8배, 배당수익률 4.2% 등 상대적으로 매력적일 수 있다.