두산밥캣 · 기업 분석
업사이클에 힘입어 성장 시작
발행 당시 목표가83,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약글로벌 건설장비 업황의 턴어라운드에 힘입어 2026년 매출액은 68.5억달러(+10.7%), 영업이익은 6.3억달러(+30.3%), 영업이익률은 9.2%(+1.4%p)로 견조한 성장과 이익률 개선이 예상된다. 2Q26 실적은 매출액 17.7억달러(+13.3%), 영업이익 1.6억달러(+7.7%), 영업이익률 8.8%( -0.5%p)로 단기 성장세를 확인했다. 멕시코 공장 가동 확대와 함께 북미 수요 회복 기대가 커지며 램프업 이후 중장기 생산 증가가 예상된다. 원화 환산 매출액은 9조 9,567억원(+13.2%), 영업이익은 9,140억원(+33.2%)으로 중장기 업사이클의 모멘텀 지속이 전망된다.
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AI 추출- - 2026년 매출 68.5억달러(+10.7%), 영업이익 6.3억달러(+30.3%), 영업이익률 9.2%(+1.4%p)로 업사이클 이익이 개선될 가능성이 크다
- - 2Q26 매출 17.7억달러(+13.3%), 영업이익 1.6억달러(+7.7%), 영업이익률 8.8%(-0.5%p)로 분기 성장력 확인
- - 멕시코 공장 가동 램프업과 북미 수요 회복으로 본업 성장 모멘텀 강화
- - 원화 환산 매출액 9조 9,567억원(+13.2%), 영업이익 9,140억원(+33.2%)으로 중장기 업사이클의 가치 강화
이 리포트에 언급된 종목
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두산밥캣 241560
일반 언급발행 당시 목표가83,000원
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