매출, 영업이익, 지배이익 모두 성장세

2Q26 매출 2,092억원(+21.7% YoY, +2.0% QoQ) 및 영업이익 689억원(+26.9% YoY, +0.6% QoQ)으로 컨센서스 701억원을 소폭 하회했습니다. 매출 성장률은 인수 효과 반영으로 20%대 유지를 시도하나, 캐주얼 및 아이게이밍 확장을 위한 마케팅비 확대가 이익률 감소의 원인으로 작용합니다. 소셜카지노 매출은 계절적 비수기 진입으로 전분기 대비 소폭 감소하나 전년대비 10% 수준의 성장 예상; 아이게이밍 매출은 261억원(+19.8% YoY, +3.6% QoQ)으로 지속 성장했고 영국 시장의 마케팅 효율 개선과 신규 브랜드 '로스베가스'의 기여가 확인됩니다. 구글플레이 수수료 인하의 영향으로 소셜카지노 매출 비중은 약 71%로 유지되며 플랫폼비의 비중이 하반기에 하락하고, 하반기 영업이익은 700억원대 진입 전망이 제시됩니다. DDI 완전 자회사화 모멘텀과 AI 기반 신작 성과의 상방 여지가 밸류에이션 매력으로 평가됩니다.

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• - 2Q26 매출 2,092억원(+21.7% YoY, +2.0% QoQ) 및 영업이익 689억원(+26.9% YoY, +0.6% QoQ), 컨센서스 701억원을 소폭 하회.
• - 매출 성장률은 지난해 하반기 인수 효과 반영으로 20%대 유지되나 캐주얼 및 아이게이밍 확장을 위한 마케팅비 확대가 이익률 하락의 요인으로 작용.
• - 소셜카지노 매출은 계절적 비수기로 전분기 대비 소폭 감소하나 전년대비 10% 수준의 성장 예상. 아이게이밍 매출은 261억원(+19.8% YoY, +3.6% QoQ)으로 지속 성장, 로스베가스 브랜드 기여.
• - 구글플레이 수수료 인하 적용으로 소셜카지노 매출 비중 약 71%와 구글플레이 기반 매출 비중의 변화가 예상되며 하반기 영업이익은 700억원대 진입 전망.
• - DDI 완전 자회사화 모멘텀 및 AI 활용 신작 성과 상방 가능성으로 밸류에이션 매력이 제시.